La raffinerie nigériane Dangote Petroleum franchit une étape décisive vers son introduction en Bourse. Deux grandes figures de la finance africaine orchestrent ce montage : Benedict Oramah, ancien patron d'Afreximbank, via son cabinet Marob Strategies, et Simon Tiemtoré, investisseur burkinabé qui a également fait ses armes à la banque africaine d'exportation-importation et chez Morgan Stanley.
Ces co-conseillers ont structuré un fonds de prise ferme d'un milliard de dollars destiné à soutenir cette opération majeure. Sur cette enveloppe, 600 millions ont d'ores et déjà été déployés lors du placement privé réalisé en juillet. Les 400 millions restants constituent un engagement de garantie pour l'offre publique future, conditionnée aux approbations réglementaires et aux dynamiques de marché.
Pour Oramah, ce projet confirme la confiance croissante des investisseurs envers les grands actifs du continent. « Le niveau d'intérêt démontre l'appétit pour des montages de capitaux dirigés par des Africains, offrant accès à des actifs transformateurs », commente-t-il. De son côté, Tiemtoré souligne l'ambition plus large : mobiliser des fonds durables pour accélérer l'industrialisation africaine.
L'IPO envisagée porterait sur 5 à 10 % du capital de la raffinerie. Plusieurs bourses africaines pourraient être impliquées, dont celles du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Kenya. Ces levées de fonds soutiendraient l'expansion du complexe, dont la capacité de raffinage doit doubler à 1,4 million de barils quotidiens à l'horizon 2028, et la production pétrochimique grimper à 2,4 millions de tonnes annuelles.
Ce qu’il faut retenir
- 600 millions de dollars déjà investis en juillet ; 400 millions d'engagement supplémentaire pour l'IPO conditionné aux approbations.
- Dangote prévoit d'augmenter sa capacité de raffinage à 1,4 million de barils par jour et sa production pétrochimique à 2,4 millions de tonnes annuellement.
- L'introduction en Bourse porterait sur 5 à 10 % du capital via cinq places boursières africaines majeures.
Source : EcoMatin
